初回面談は、無料で行います。
まずは、ご要望をお聞きして、面談回数や料金について調整させていただきます。
「基本料金」と「オプション料金」
【基本料金】①〜③で１つ選択
① 年会員コース
② 半年会員コース
③ スポット相談
※法人は従業員数で変動します
【オプション料金】 任意で選択
A：キャッシュフロー表の作成と改善提案
（現状分析、未来予想図、貯蓄計画、積立計画など）
B：つみたて実践サポート（導入〜運用開始まで）
C：出口戦略ツール（つみたて開始後にご案内）
D：各種分析表の作成と改善提案 （詳細はご相談ください）
詳しくは、お問い合わせください。
※紹介割引あり（連絡の際は、必ず〇〇様からのご紹介と記載してください）
【相談メニュー】
ファイナンシャルプランニング、
金融商品の見直し、解説
資産運用・保全、子どもの資産運用、教育資金
生命保険の請求アドバイス、退職金準備、福利厚生
クレジットカード活用、釣り教室、パーソナルトレーニング
マネーセミナー、営業向けコンサルティング
あなたとの約束
ー人生におけるお金の不安がなくなりますようにー
１.何が不安・問題なのか分からない
２.金融商品で損したくない
３.誰を信用していいか分からない
こんな漠然とした感覚はないですか？私も全くの素人で医療業界の人間だったのでこの感覚が分かります。日本はお金の知識が乏しいのが現状であり、私と同じような仕事をされている方もたくさんいます。しかし、資金計画や資産形成の話は方法論の提示のみ、保険は安くするだけ。うまく誘導されて営業側の利益が優先されていることが多いのが現状です。この業界の好きになれない部分です。
重要なのは、現状を把握して目的を明確にすること。商品の選択はその後です。
私の選ぶ商品は他と違うことが多い、初めて聞く情報や使い方が多いとよく言われます。これまでの経験と高水準だからこその褒め言葉だと自負しています。将来の目標は、自分のしている仕事がなくなることです。私が伝えているお金の知識が当たり前になる世の中になることを願っています。
なぜ有料相談なのか？
理由はたったひとつ！
あなたの利益を優先したいから。
全て無料で行うと、どうしても自分の利益を優先してしまう時がやってくると思うんです。私も家族がいて、生活があり、収入は必要です。収入に行き詰まると、自分の手数料を優先した仕事をしてしまうのが嫌なんです！何かの商品を販売して、手数料を稼ぐというスタイルが主流ですが、顧客の資産が増えた結果、自分にも利益が出る。これが理想だと思いませか？
あなたの目的に合った担当者や商品を選んでもらいたいから、有料相談にしています。
ファイナンシャルアドバイザー
日米の社会的地位の違い
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